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    硅产业集团科创板IPO成功过会!却遭上交所质疑存利益输送

  • 来源: 时间:2019-11-13 22:55

导语:11月13日,上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年第45次审议会议,根据审议结果显示,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“硅产业集团”)IPO成功过会。

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本次硅产业集团IPO过会,科创板上市委出具了两大审核意见:1、请发行人在招股说明书“重大事项提示”中补充披露存货的滞销风险。


2、请发行人调整招股说明书中对新傲科技财务报表审计情况的表述。请保荐机构和申报会计师对新傲科技2018年度未审报表计提3,786.51万元存货跌价准备的原因、根据库龄其实际跌价发生的期间,以及模拟合并报表时经审计对该项存货跌价计提进行冲销的原因核查并发表明确意见。请申报会计师对新傲科技2018年财务报表发表审阅意见。


另外,上市委还针对收购、有效整合以及新傲科技财务等方面提出问询,并要求硅产业集团进一步说明发行股份购买资产时,发行股份的定价是否已参考可比企业的平均估值,发行价格是否公允,是否存在利益输送。


中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一

招股书显示,硅产业集团主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一,是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来,坚持面向国家半导体行业的重大战略需求,坚持全球化布局,坚持紧跟国际前沿技术,突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术,打破了我国300mm半导体硅片国产化率几乎为0%局面,推进了我国半导体关键材料生产技术“自主可控”的进程。


硅产业集团为控股型企业,半导体硅片的研发、生产和销售由上海新昇、新傲科技、Okmetic三家控股子公司实际开展,公司对控股子公司实施控制与管理。据披露,硅产业集团持有上海新昇98.50%股权;持有新傲科技89.19%的股份;间接持有Okmetic100%股权。

硅产业集团目前已成为多家主流芯片制造企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。客户包括了格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、长江存储、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。


硅产业集团在全球半导体硅片市场的市场份额具体情况如下:

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2016年、2017年、2018年及2019年1-3月,硅产业集团的营业收入分别为27,006.50万元、69,379.59万元、101,044.55万元和26,952.31万元,净利润分别为-9107.5万元、21761.12万元、967.68万元和547/13万元。


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值得注意的是,报告期内,硅产业集团扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-9,081.32万元、-9,941.45万元、-10,333.31万元和-2,039.36万元,均为负值。


截至2019年3月末,硅产业集团经审计的母公司报表未分配利润为-8,774.97万元,合并报表中未分配利润为27,576.17万元,母公司报表可供股东分配的利润为负值。


报告期内,硅产业集团主营业务收入按产品类别的构成情况如下:

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硅产业集团本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:


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募资项目项目将提升300mm半导体硅片生产技术节点并且扩大300mm半导体硅片的生产规模。项目实施后,硅产业集团将新增15万片/月300mm半导体硅片的产能。


硅产业集团表示,募集资金项目的实施将实现公司300mm半导体硅片的技术和产能升级,提升300mm半导体硅片在公司主营业务中所占比重,巩固公司在国内行业中的技术和市场优势,从而提高盈利水平,持续增强公司整体竞争能力。公司大尺寸半导体硅片占比提升符合半导体硅片行业的发展趋势。


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